Online-Broker - Upgrade Privatanleger Werkzeuge

Online-Broker-Upgrade Privatanleger Werkzeuge (Korrigiert Anzahl der provisionsfreien ETFs von Fidelity in der 8. Ziffer und Titel der TD Ameritrade Michael McGrath im 21. Absatz angeboten.) Institutionelle Investoren können Ultra-High-Speed-Aktienhandel und komplexe Strategien durch PhDs gekocht, um ihre Markt Wetten zu machen bereitstellen. Wie können der kleine Kerl hoffe zu halten? Als Teil einer fortlaufenden Serie über die neuesten Tools und Technologien zur Verfügung, um Online-Investoren befragt Businessweek die Anstrengungen, die Online-Investitionen Websites, um kleinere Investoren mit modernsten Waffen auszurüsten, um zu helfen, die Kluft. Webseiten wie zB Fidelity. TD Ameritrade (AMTD) und tradeMONSTER wurden durch mit Features, die Online-Händler konnte nicht der vor etwas mehr als 10 Jahren geträumt haben zu kommen. Neue Funktionen ermöglichen nicht nur sie zu fortgeschrittenen Strategien wie Identifizierung von Aktien, deren Optionen haben ungewöhnlich hohe Volumen an einem bestimmten Tag zu benutzen, aber auch darauf hin, Möglichkeiten, um Trades abzusichern. In einigen Fällen können Anleger Handelsergebnissen und Aktienhandel Ideen online mit Kollegen Pretest. Sie werden sogar Zugang zu Dark Pools, die privaten Handelsplattformen, die Einrichtungen zu verwenden, um die meisten Bestellungen auszuführen, weil sie unterzubringen weit größere Aktienpakete und haben nur minimale Auswirkungen auf die Aktienkurse. Institutionelle Investoren haben in der Regel Zugang zu erweiterten Screening, Charting und Analyse-Tools, die einzelne Händler fehlt, sowie anspruchsvolle Forschung und Möglichkeiten, um den Markt in Echtzeit für die ungewöhnliche Aktivität in Aktienoptionen und in Bezug auf die Volatilität zu scannen. Offensichtlich sind Privatanleger immer noch weit davon entfernt, das Arsenal von Trading-Tools und Techniken, die großen Hedge-Fonds verwenden, aber sie zumindest haben mehr Möglichkeiten, um mit einer zunehmend unberechenbaren Markt umzugehen. "Es bietet viel Komfort, so kann ich entscheiden, ob Ich mag einen Handel von Anfang an" vor der Ausführung, sagt tradeMONSTER Kunden Greg Jensen über TradeLab, um ein Analyseinstrument bietet die Website, dass zeigt, wie ein Handel unter bestimmten Bedingungen, wie beispielsweise durchführen würde implizite Volatilität. Jensen ist einer der Gründer und Cheftrainer von Investitionen Bildung Website Optionen Tier. Do-it-Yourself Auf Sieb - und Brechanlagen Fidelity verfügt über ein proprietäres Tool, das Kunden den Zugang zu 13 Nebenstellenanlagen mit mehr Liquidität als den öffentlichen Markt gibt und lässt aktive Trader entscheiden, welche Handelsplatz ihren Handel geht an. Eine separate Fidelity Tool passt Ruhe Limit Orders Institute mit Kundenaufträgen, die an der nationalen meist Bieter Angebot gefüllt zu bekommen und sofort auszuführen. E * Trade Financial (ETFC) und Tradeking bieten Zugang zu Dark Pools für Teile ihrer Einzelhandelsauftragsfluss. Fast alle Online-Broker bieten Screening-Tools, die das Anlageuniversum von über 7.000 Aktien, mehr als 1.000 börsengehandelte Fonds, und Tausende von Investmentfonds an wenige Auserwählte, die Bedürfnissen der Anleger entsprechend einzugrenzen. Die Zahl der Kriterien, für die Händler zu screenen können variieren von mehr als 100 bei Fidelity bis 43 bei TD Ameritrade. Strategy Builder, startete im vergangenen März durch den Online-Handel Website Tradeking, können Kunden bauen ihre eigenen Aktien Screener, basierend auf Dutzende von fundamentalen und technischen Filtern. Sobald Sie Aktien, die ausgewählten Kriterien entsprechen, können Sie den Bildschirm zu speichern und zurück zu testen sein Ausgang gegen bis zu fünf Jahre im Wert von historischen Marktdaten, Vergleichen, wie die abgeschirmten Aktien würde gegen jeden verfügbaren Markt-Benchmark durchgeführt haben. Benutzer können täglich, wöchentlich oder monatlich benachrichtigt zu werden, wenn die Liste der Aktien, die ihre ausgewählten Kriterien Veränderungen gerecht zu werden. Sie Ihre Bildschirme mit anderen Tradeking Kunden Diskussion über Tradeking eigenen Foren zu generieren und Ansporn Strategie Revisionen basierend auf Eingangs anderer. Online-Kunden TD Ameritrade zu können Bildschirm für Aktien, Optionen, börsengehandelte Fonds oder Investmentfonds. Die Plattform integriert Forschung von Morningstar (MORN), Standard & Poors (MHP) und Credit Suisse (CS) in den Screening-Prozess. Zum Beispiel, ein Klick auf das Morningstar-Analyst Favoriten bringt eine kurze Liste der bevorzugten ETFs aus welchem ​​Kriterien Sie eingeben, und Sie können ein Morningstar-Bericht, die eines Analysten buy zeigt und biete Ziele und wenn der ETF Preis und Bewertung wurden zuletzt aktualisiert wurde. Sie können bis zu fünf ETFs zu vergleichen Side-by-side, basierend auf bestimmten Kriterien. Morningstar stellt auch ein Premier Liste der begünstigten Anlagefonds, während Standard & Poors und die Credit Suisse bieten Forschung über einzelne Aktien. Handelsvolumen leicht nach unten im Jahr 2010 Online-Broker sind ermutigend Einsatz von ETFs, indem viele von ihnen provisionsfrei. TD Ameritrade ist die großzügig, mit 101 ETFs werden von Morningstar gewählt, die provisionsfrei sind, so lange, wie Sie sie für mindestens 30 Tage zu besitzen. Fidelity bietet 26 TD Ameritrade plant, hinzufügen, "provisionsfrei" auf die Liste der Screening-Kriterien für ETFs in der nahen Zukunft. Tägliche Handelsvolumen scheint leicht nach unten in den meisten Fällen sein, in diesem Jahr gegenüber 2009 Fidelity berichtet 227222 Tagesdurchschnitt provisions Trades Jahr-to-date bis September-im wesentlichen flach, mit 228.038 für den gleichen Zeitraum im Jahr 2009 E * Trade durchschnittlich 150.530 täglichen Trades in den ersten neun Monaten des Jahres um 16,6 Prozent von 180.596 im Vorjahreszeitraum. TD Ameritrade waren durchschnittlich 370.000 täglichen Trades Jahr-to-date bis September im Vergleich zu 376.000 im Vorjahr. Es ist schwer zu sagen, wie viel Einsatz Online-Brokerage-Kunden machen der institutionellen-grade-Tools. Strategy Builder im Durchschnitt Tradeking 10.000 Client-Zugriffe pro Monat, welche Clients Backtesting-Strategien und Betrachtungsmodelle anderer Leute umfasst. Rund zwei Drittel der TD Ameritrade die 5,5 Millionen Kunden Zugang Forschungsberichte über die Plattform und ihre Kunden im Durchschnitt führen über 1,5 Millionen Bildschirme auf Aktien, ETFs, Investmentfonds, und Optionen pro Monat. Schwab (SCHW) sagt, sie hat gesehen durchschnittlichen monatlichen Zugriffe auf Online-Screener springen rund 250 Prozent gegenüber dem letzten Jahr seit seiner Einführung erweiterte Optionen Strategien und Screening für die implizite Volatilität, obwohl es würde keine genauen Zahlen. TradeMONSTER würde Nutzungsdaten nicht zur Verfügung, aber sagt, sie hat einen großen Zustrom von Kunden aus anderen Online-Broker, durch seine neuen Tools und wettbewerbsfähigen Preisen angezogen erlebt. Backtesting der einzelnen Gewerke und Portfolios ist ein weiteres Angebot, das mehr in der Nachfrage bei Einzelhändlern ist. Fidelity, E * Trade und TD Ameritrade bieten diese Funktionen, die in einigen Fällen sind weniger leistungsfähig als Varianten durch herunterladbare Software des Brokers angeboten. Experten und Traditionelle Forschung Fidelity hat ihre Forschungsangebot für Online-Investoren durch Zureden wie finanzielle Risiko Firmen als Riskmetrics Group-jetzt Teil der MSCI (MSCI) - und Audit Integrität in den Einzelhandelsmarkt zum ersten Mal erweitert. Ihre Forschung ermöglicht es Kunden, Bestände nach ökologischen, sozialen und Corporate-Governance-Metriken zu bewerten, zusammen mit Finanzprüfungsrisiko und so genannte "umge Alerts" für die Belastung durch Glücksspiel, Tabak oder Alkohol. Audit Integrity-Aktien gibt eine Finanzprüfung Partitur und zeigt den Prozentsatz der Unternehmen mit dem gleichen Ergebnis, die Aktionärsklagen oder signifikante finanzielle Anpassungen vor kurzem konfrontiert gewesen. Fidelity bietet auch Berichte von Integrität Research Associates. möglichen Punkten Forschungsanbieter, auf der Genauigkeit ihrer Empfehlungen. Schwab bietet Forschungs mehr selektiv von Outfits, wie SP, Credit Suisse, und Ned Davis. sowie Online-Seminare darüber, wie die Forschung und worauf zu achten ist zu verwenden. Schwab veröffentlicht auch Online-Kommentaren von Inhouse-Optionen Experten Randy Frederick. E * Trade Financial Supplements traditionellen Forschung von SP, BNY Jaywalk. ua durch die Förderung von Social-Media-Aktivitäten. Die Plattform Links zu Marktkommentar Blog SeekingAlpha und-durch eine Partnerschaft mit der Website Minyanville - Buzz Banter, die Kunden bringt Sie in Kontakt mit "glaubwürdige Insider" in der Investitions Welt, sagt Kevin Delo, Leiter Produktmanagement für E * Trade ist aktiver Trader Plattform. Tradeking meidet traditionellen Forschung durch Maklerfirmen angeboten. "Die Online-Kunden servieren wir lieber ihre eigenen Hausaufgaben und Forschung zu tun, und nicht lesen Sie die vorformatierte Einsen", sagt Don Montanaro, CEO von Tradeking. Seine Plattform bietet freien Zugang zu MarketGrader. die 5.500 US-börsennotierten Unternehmen analysiert und generiert Upgrade und Downgrade-Empfehlungen. Die Wahl zwischen vier Schlüsselprioritäten Wie Sie einen tieferen Einblick in das Marktgeschehen hat sich zu den Einzelhändlern, die glauben, solche Werkzeuge können ihre Fähigkeit, bei institutionellen Investoren im Wettbewerb steigern wichtig. Liveaction, ein neues Angebot von tradeMONSTER, können Händler scannen den Markt für ungewöhnliche Volumen in Call - oder Put-Optionen und ungewöhnlich hohe Volatilität der Optionen. Anhand ausgewählter Investitionen Ideen des Kunden, bietet Liveaction ist StrategySeek Tool alternative Strategien, die den Blick ein Trader eine bestimmte Aktie zu passen. Die TradeLab Tool geht noch einen Schritt weiter, indem Sie Ihre Strategie, bevor Sie einen Handel, basierend auf machen Prioritäten der vier Faktoren zu testen: Sicherheit, Gewinn, ist die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Ergebnisses, und Total Return. Ein aggressiver Investor will Gewinn - und Rückkehr zu betonen, während ein konservativer Investor Sicherheit und die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses als seine wichtigsten Anliegen aufzulisten. "Niemand hat jemals in der Lage, ihre Strategie zu testen, bevor sie den Handel zu platzieren. Als Einzelinvestor, ich will, um die Wahrscheinlichkeit dafür, Geld zu verdienen oder Geld zu verlieren oder zu brechen einmal wissen", sagt Travis McGee, Direktor der Ausbildung an tradeMONSTER. Einzelhändler wollen auch eine klarere Vorstellung davon, was ihre Kollegen tun, weil der Aktienkurs Schwankungen meist die übergroße Geschäfte der institutionellen Investoren zu reflektieren, sagt Franklin Gold, die aktiven Handelsgeschäft von Fidelity leitet. Bestellungen von Kunden, Fidelity ist ein Werkzeug, um Fluss zwischen Fidelity mehr als 12 Millionen Kunden zeigt, aktualisiert rund 40-mal während der Handelszeiten und mindestens alle 30 Minuten. Benutzer können eine schnelle Gefühl der Marktstimmung zu bekommen durch den Anblick der Verhältnis von Kaufaufträge, Aufträge zu verkaufen. Stop-Limit-Order, Handel Trigger "Es ist wichtig zu sehen, nicht nur, was die Investoren den Kauf und Verkauf, aber der Grad der Optimismus oder Pessimismus unter ihnen", sagt Gold. "Oft sehen wir Privatkunden den Kauf in Schwäche." Bei einigen Online-Plattformen können einzelne Händler komplexere Geschäfte, einen weiteren Vorteil, dass institutionelle Investoren haben lange genossen zu platzieren. E * Trade-Kunden können nun Aufträge verwandt mit Kauf - und Verkaufsstopp Trades zu platzieren, nur ausgelöst, wenn ein bestimmter Index wie der Nasdaq Composite einen bestimmten Pegel erreicht. TD Ameritrade-Kunden können Stop-Orders zu platzieren, die ausgelöst werden, wenn eine Aktie trifft eine besondere Preis höher oder niedriger-und sie können Stop-Limit-Aufträge, die nicht ausgeführt werden, wenn der Preis nicht das angestrebte Niveau getroffen erteilen. Benutzer können auch bedingter Aufträge zu platzieren, mit dem Geld aus dem Verkauf von einem Lager gemacht wird automatisch verwendet, um Aktien einer anderen Aktien kaufen. Handel Trigger können Sie eine Marktbedingung für einen Handel als um eine hoch korreliert Aktien zu verkaufen, wenn der Markt fällt 100 Punkten auszuführen derart eingestellt, und sie das Ablaufdatum für diese Trigger gesetzt. Händler können "eine ganze Abfolge von Ereignissen festgelegt, ohne am Computer in jedem Moment sein", sagt TD Ameritrade-Direktor für ETFs, Michael McGrath. TD Ameritrade gibt jedem Kunden eine $ 100.000 Fake-Account, um "Papierhandel", bis sie sicher genug, um echtes Geld zu verwenden sind. Es ist ein sicherer Weg, um komplexere Produkte wie Futures und Devisengeschäften für Kunden, die sie viel nicht verstehen kann, ohne sie zu übermäßiger Risiken einzuführen. "Wir wollen eine lebenslange Beziehung mit unseren Kunden. Sie wollen nicht ein Kleinanleger, um auf einem stark gehebelte [Handel] setzen", sagt Peter Sidebottom, Executive Vice-President von Produkt-, Marketing - und Kundenerfahrung bei TD Ameritrade. Social Media und Mobile Device Apps Ebenso wichtig wie die Glocken und Pfeifen ist die allgemeine Benutzerfreundlichkeit eine Plattform bietet. Einige Plattformen machen Sie die Aufgabe, die Sie in verlobt sind in Tutorials aussehen, wenn Sie etwas nicht verstehen lassen. TradeMONSTER können Sie auf einem kleinen gelben Fragezeichen klicken, wodurch die entsprechenden Bildungs ​​Artikel, um Pop-up. Wenn Sie mehr Details wünschen, klicken Sie erneut nach einer tieferen Schicht des Einzelnen. "Die ganze Zeit, du bist immer noch beobachten Kurse in Echtzeit", und weniger wahrscheinlich, um den Handel, den Sie versuchen zu tun, verpassen, sagt tradeMONSTER-Chef Wade Cooperman. Online-Broker haben auf die wachsende Nachfrage der Kunden nach Social Media und mobile Geräteanwendungen reagiert. E * Trade skaliert seine gesamte Plattform, um iPhones und wird bald auf Android-Handys anwenden. TD Ameritrade ist MyTrade hat 50.000 Kunden diskutieren Handelsstrategien mit Gleichaltrigen und passende Handwer - "mehr als die Zahl der Menschen, die als Anhänger an den Facebook-Sites von einem unserer Konkurrenten aufgelistet werden würde", sagt Sidebottom. Investools, die TD Ameritrade als Teil seiner Juni 2009 Kauf von Optionen Bildungsfirma Thinkorswim erworben, ist eine Lerngemeinschaft mit geschätzten 40.000 Mitglieder, an denen die Menschen tauschen uns über das, was sie lernen und wie besser auf Handel und Investitionen zu bekommen. Es gibt auch eine Frauen-Investorengruppe mit fast 500 Mitglieder. Mit einzelnen Anlegern immer noch von der Marktkrise von 2008-09 und von der plötzlichen Sprung in wichtigen Indizes am 6. Mai erschreckt, konnten die fortschrittliche Tools, die Online-Broker bieten eine Karotte, die mehr Menschen zieht zurück zu Aktien-und bekommt sie zurück in sein die Gewohnheit der Online-Handel. Bogoslaw ist Reporter für den Bloomberg Businessweek 's Finanzen Kanal.